涨幅超黄金 投资者“转战”白银市场 一起来看看!

时间:2024-04-16 16:23:17 编辑:

导读 【涨幅超黄金 投资者“转战”白银市场】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看! 经济观察网 记者 陈姗 在国际黄金价格一路高歌猛进...

【涨幅超黄金 投资者“转战”白银市场】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看!

经济观察网 记者 陈姗 在国际黄金价格一路高歌猛进、连创历史新高之时,白银价格也开启了狂飙模式。今年以来,银价的累计涨幅一度超过24%,超过金价18%的涨幅。

投资客纷至沓来:不少投资者从黄金市场“转战”白银市场,低买高卖博取价差。

4月12日(北京时间,下同),纽约期货市场的COMEX白银期货价格上涨突破29美元/盎司,最高冲至29.905美元/盎司,站上近3年来的高位,年内最大涨幅达到24%。其中,仅4月份的前10个交易日,该品种的累计涨幅就超过了15%。

家住北京的刘女士抓住了这波行情。4月7日,她在国内的在线交易平台上以6.48元/克的价格卖出了10公斤白银,获得大约8%的收益;随着银价的进一步上涨,4月9日,她又卖出5公斤白银,此时的价格已经升至6.8元/克。

近期银价涨势凶猛,刘女士觉得价格顶部难以预判,决定慢慢抛出手中持有的30多公斤白银。

值得注意的是,黄金、白银的价格在冲高之后,均出现了剧烈回调。在4月12日冲上阶段性高点后,COMEX白银期货的价格回落并企稳,截至4月16日下午2时,运行于28.85美元/盎司附近。搭乘了“过山车”的白银价格能否继续上涨,成为市场关注的焦点。

“转战”白银市场

黄金和白银同属于贵金属,共同的金融属性支持二者呈现几乎同涨同跌的走势。在金价屡创新高的背景下,白银的行情一经启动,便显示出猛烈的攻势。记者注意到,有不少投资者从黄金市场“转战”白银市场。

刘女士是贵金属投资的拥趸。除了热衷于银行的积存金交易,最近,她还将目光转向了白银现货市场。

刘女士告诉经济观察网,自去年下半年起,她通过多个线上平台陆续购买了重量从500克到1公斤不等的银条。至4月初,她已累积购入了近50公斤白银。随着4月份白银价格加速上涨,刘女士开始逢高分批卖出银条。

4月7日这一天,她以6.48元/克的价格卖出10公斤白银。这批购买于3月18日的银条,在短短20天的持有期内,实现了约8%的收益率。

4月11日,记者从上海城隍庙一家白银饰品批发市场了解到,无论是投资用的银条、银币,还是手镯、项链等白银饰品,近期的销量都在提升。现货白银价格也从3月初的约5.4元/克上涨至约6.8元/克,涨幅超20%。

根据融通金实时报价,4月12日下午,国内白银的销售价格达到了7.1元/克,远高于去年同期的5.4元/克。同时,国内白银的回收价也直逼7元/克。

随着贵金属价格的上涨,公募市场上仅有的一只“冷门”白银期货基金——国投瑞银白银期货LOF(上市型开放式基金)“出圈”。部分此前关注黄金市场的投资者,开始借此“掘金”白银市场。

4月10日,投资者王先生买入1万元国投瑞银白银期货LOF。他表示:“黄金不敢加了,今天买了点白银。”另一位购买该基金的投资者表示:“黄金不敢出手了,价位太高,那就买点白银吧。”

公开资料显示,国投瑞银白银期货LOF成立于2015年8月,主要通过持有白银期货主力合约进行投资,跟踪上海期货交易所白银期货主力合约收益率。截至2023年底,该基金的规模为10.86亿元。天天基金网数据显示,截至2024年4月12日,该基金近1个月的收益率为15.76%,近6个月的收益率达到23.06%。

何以赶超黄金?

今年3月,黄金和白银的价格开始启动上行。3月份,COMEX黄金上涨9.84%,COMEX白银上涨9.7%;4月份以来,白银的涨势更胜一筹。4月12日,COMEX白银一度冲高至29美元/盎司,距离2021年2月份创下的30.35美元/盎司高位仅一步之遥。4月16日下午2时,COMEX白银的月内涨幅达到15.71%,同期COMEX黄金的涨幅约为7.3%。

方正中期期货研究院院长王骏告诉经济观察网,近期白银价格大涨主要有四方面原因:一是黄金价格大幅上涨并屡创新高后,带动贵金属市场整体大涨;二是全球光伏和新能源产业对白银工业需求大幅上升,进一步助推白银供不应求;三是地缘冲突、国际局势此起彼伏,引发芝加哥期权交易所VIX(Volatility Index,波动率指数,也称恐慌指数)快速上升,白银避险需求大幅增加;四是金银比价达到创纪录的1:83,令大量套利资金参与做多白银,从而推动白银价格不断上行。

创出新高之后,4月12日深夜至4月13日凌晨,黄金、白银的价格均出现“高台跳水”的走势,COMEX白银跌落至28美元/盎司下方,这一变化令投资者措手不及。在国内市场上,上期所沪银期货创出新高后回落,高低落差超过400元/千克。一位持有沪银期货多单的投资者表示:“眼看着快要涨停了,一下子走势就反转了。我开始有点慌了。”

截至4月16日下午2时,COMEX白银微涨0.46%至28.85美元/盎司;沪银期货微跌0.47%至7473元/千克。

白银上涨的延续性如何?后续存在哪些机会和风险?

南华期货有色分析师夏莹莹称,4月12日并无重要经济数据披露,亦无重大事件影响,因此,贵金属价格巨震更多可能是受到获利盘回吐的影响。从国内期货市场数据看,4月12日夜盘,国内贵金属期货的下跌伴随着持仓回落。

对于后市,夏莹莹仍看好中长期贵金属的走势。在她看来,支撑贵金属价格一季度向上突破的主逻辑线依旧保持良好。差异在于近期美国就业和CPI数据超预期,美联储的货币政策立场逐步由6月降息延至9月降息,但这助推了另一条再通胀交易路径的可能。再通胀交易在20世纪70年代“沃尔克时刻”点燃了黄金大牛市。

王骏认为,从黄金价格屡创新高的态势来看,白银价格上涨的延续性较好,后市白银价格仍将震荡上行。我国光伏和新能源产业对白银工业的需求巨大,加之今年以来印度的白银进口量大幅增长,将推升二季度白银行情保持热度。

不过,夏莹莹提醒,目前白银价格尚未突破2021年创下的新高30美元/盎司。在近期急涨行情下,多头获利盘回吐可能会对白银价格形成一定的调整压力。此外,在白银价格上涨后,回收银市场以及电池片技术值得关注。因为,回收银供给对价格比较敏感,而电池片成本上升可能会加快低银或非银光伏技术的创新,白银库存是投资者可以跟踪的、能够较好地判断白银供需格局的指标之一。

夏莹莹还提到,白银价格波动通常比黄金大,因此,投资者在投资时,应选择合法正规的渠道,根据自身财务状况和风险承受能力选择合适的投资工具。如果选择期货、期权等杠杆型交易工具,投资者应控制好仓位。

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