【“贱卖”伦敦物业，富力地产以永续债要约交换方式置换53亿美元境外债】具体的是什么情况呢，跟随小编一起来看看！

财联社2月29日讯（编辑 李响）资金承压的富力地产，正以处置1处伦敦资产和以永续债置换3只美元债的方式应对债务压力。

今日，广州富力地产股份有限公司（简称“富力地产”，02777.HK）在港交所发布公告称，将寻求同意修订子公司怡略有限公司所发行部分债券的条款，主要涉及2025年7月（ISIN：XS2495355674）、2027年7月（ISIN：XS2495358009）和2028年7月（ISIN：XS2495359403）到期的3只6.5%现金/7.5%PIK优先票据，并计划删除“处置指定伦敦资产、对指定伦敦账户提供担保”的条款。

富力地产方面表示，该同意征求条款期限从2月28日开始，将于伦敦时间3月18日下午4时到期，旨在为其资本运作提供更多灵活性，以应对当前复杂多变的市场环境。

与此同时，根据富力地产于今日披露的另一条公告中显示，富力地产将对上述三只债券发起平行交换要约，邀请合格持有人将其现有债券交回以换取要约人发行的新永续票据。

据了解，此次要约交换的3只美元债合计规模52.932亿美元，富力地产将以两种方式进行票据置换。富力地产方面表示，本轮交换要约已于从2月28日开始，将于伦敦时间3月19日下午4时截止。

这已不是富力地产首次公告通过资产处置和债务展期等方式来应对债务集中到期的压力。

今年2月初，富力地产曾公告称，作为卖方，富力地产（香港）有限公司（系富力地产全资附属子公司）与买方London One Limited订立意向书，据此，双方同意在获得贷款人同意后的10个工作日内订立最终协议。

根据最终协议内容，富力地产将有条件地同意出售R&F International Real Estate Investment Co. Limited（以下简称“目标公司”）的全部已发行股本，并将欠目标公司的股东贷款转让给卖方（即富力地产（香港）)。买方将有条件地同意收购全部已发行股本，并根据其中所述的条款和条件接受卖方股东贷款的转让。

据了解，富力地产所售卖目标公司的主要资产是ONE Nine Elms，也就是富力地产于2018年从万达手中收购的“敦ONE”项目（又被称为伦敦“九榆树一号”），项目主体为一栋混合用途摩天大楼，包括住宅、酒店和商业物业。

值得注意的是，此次8亿美元低价接手该项目的买方London One Limited，其背后实控人就是号称“重庆李嘉诚”的中渝置地老板张松桥。

据公告披露，根据估值师于2023年12月31日采用余值法进行估值，该房产的永久业权权益市值评估为10.093亿英镑（相当于约100.498亿港元），总发展价值为13.416亿英镑（相当于约133.59亿港元），此次以8亿美元打折售卖，凸显公司流动性压力严峻。

联合资信评级在去年的报告中表示，富力地产销售回款和新增融资规模同比显著下降，货币资金存量被持续消耗。公司完成境内外债券整体展期后，债务期限结构虽显著改善，但短期债务占比仍较高，截至2022年底公司现金短期债务比（含受限资金）仅0.22倍，公司面临较大的债务偿付压力。

另一方面，在富力地产资产处置的同时，相关债务展期的工作也随之而来。

据富力地产披露的要约条款显示，本轮交换要约条款包括两部分，第一部分为邀请合格持有人将其现有票据投标换为Tranche B1永续债（预计发行本金总额4亿美元）和Tranche B2永续债（预计发行本金总额4亿美元），同时支付现金以认购要约人发行的Tranche A新永续票据（预计发行本金总额8.2亿英镑）；第二部分为另行邀请合格持有人将其现有票据交换为要约人发行的Tranche C永续债（预计发行本金总额不超2亿美元）。

若交换要约如期顺利进行，富力地产方面既可以获得8.2亿英镑的现金以偿还London One的贷款，又可取得足够票据以支付交易代价，而富力地产方面仅需让票据持有人将其票据投标以交换为其将发行的若干永续债券。

富力地产方面表示，本轮交换要约已于从2月28日开始，将于伦敦时间3月19日下午4时截止，此次置换的永续债券将由物业的潜在现金流支持(如有)。

据久期财经显示，今日早盘，由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/28现价6.370，下跌-1.917%，收益率174.270%。据企业预警通显示，目前富力地产除前述的三只境外美元债以外，其余7只债券均为境内债，合计规模132.21亿元。

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