【2023年ETF保有规模提升50%，平安证券如何发力ETF？2024年度策略会透露重要信息】具体的是什么情况呢，跟随小编一起来看看！

ETF作为2023年难得的增量市场，“越跌越买”的情况确实真实存在。一方面，ETF风险分散、同步指数收益的特征已深入人心，投资者在震荡行情中倾向于更理智地选择ETF作为布局未来行情的工具；另一方面，当前中国核心资产的估值处于较低位置，因此投资者在ETF投资上看到了更高的投资性价比，加大布局力度。

据统计，2023年平安证券的ETF保有量提升超过50%，投资者大幅加仓包括科创50、沪深300、医药、半导体等处于左侧位置的指数或板块。

在ETF业务发展上颇有心得的平安证券，不仅在2023年全年举办了数十万选手报名的ETF实盘大赛，近日还在深圳举办了“立当下，赢未来”2024年度策略会，邀请业内专家齐聚一堂，展望2024年宏观经济与投资策略，共话投资者资产配置服务新模式。

如何理解财富管理的核心？

平安证券副总经理郑霞围绕当前市场环境下财富管理的难点及痛点，回顾了券商服务体系的演变历程。券商服务体系，已从1.0时期的股票交易服务，2.0时期的产品销售服务，发展到当下财富管理3.0即买方投顾时代。

“以客户为中心是财富管理的核心,也是买方投顾各项工作的起点和初心。”谈及客户服务体系的打造，郑霞提出，要关心客户为什么来，客户为什么愿意停留享受服务，所有的努力最后都要落在客户喜不喜欢、为客户创造怎样的价值上。

谈及客户服务体系的打造，郑霞表示，平安证券围绕客户的投前、投中、投后环节，将专业服务内嵌业务场景，打造了一体化的客户财富管理服务体系，致力于满足客户多元化的需求。例如向交易型客户，提供随身投顾服务；向专注事业和享受生活的客户，提供专人专属的私人投顾服务；向企业家客户，提供企业家金融顾问服务；向专业投资者，提供一站式、全周期的综合解决方案。

“买方投顾道阻且长，但我们相信，路虽远行则将至，平安证券会始终以客户需求为驱动，致力于实现客户价值最大化。”郑霞总结道。

如何做好对ETF散户的持营？

国内ETF市场规模已步入2万亿时代，ETF产品逐渐成为投资者资产配置中不可或缺的重要组成部分。平安证券在ETF上业务的发力也是有目共睹，尤其在对散户的持营上。根据深交所2023年11月数据，平安证券ETF保有量深市排名较年初提升6名。对此，平安证券相关负责人也是分享了公司在ETF业务上的特色打法。

持营需要围绕投资者在不同行情下的需求变化，时效性上偏向于全天候，而产品的选择范围也是全市场产品。想要在这个背景下，做好ETF持营，核心在于培养投资者对于ETF品种的投资能力，而不在于个别产品的购买。基于这个逻辑，平安证券围绕客户建立了认知养成、交易服务、持仓服务3个核心环节组成的经营体系，充分打通app端与投顾队伍端的联动，通过大赛活动、场景运营、内容运营等方式，全面提升客户对于ETF投资的能力。

在涉及到散户的持营上，如何实现客户触达成了行业所面临的一大痛点。对此，平安证券提出了“场景化路线”的核心触达，即创造ETF投资的中心化场景，在场景中安装丰富多样、角度全面的服务信息，让投资者进入场景后自行获取感兴趣的价值信息。如ETF实盘大赛场景，构建了“有得比、有得玩、有得抄、有得交流”的平台，助力客户玩转ETF；个人投资者一方面能在由明星基金经理、行业大咖、实战高手、冠军导师打造的“ETF巅峰导师团”里了解市场行情、热点产业的相关看法，另一方面能通过年度榜、收益榜、地区榜、两融榜等不同的参赛者排名获取其他投资者关注赛道的信息，还能通过答题等活动快速积累ETF相关知识。

“在这样的触达模式下，不依赖于推送消息与短信等传统的触达方式，能为投资者提供更有温度的服务方式。”该负责人表示。从数据来看，2023年，平安证券ETF大赛全年数十万客户报名参赛，客户中ETF加自选的人次超300万，大赛贡献占比超50%。

如何搭建“ETF业务生态圈”？

平安证券作为ETF买方投顾服务商，联合行业各方，积极搭建资产管理和财富服务端的桥梁，打造开放共赢ETF生态圈。

南方基金就是平安证券ETF服务生态圈的重要合作方之一，在会上，南方基金指数投资部董事ETF策略负责人崔蕾就2024年的ETF投资方向及策略发表了真知灼见。

针对明年ETF的走势展望，崔蕾认为，全年将继续平衡市,需谨慎跟风，可关注汽车、电子、创新药及部分周期行业的阶段性机会。

同时，崔蕾提出了三条有效的ETF交易策略供投资者参考：一是寻找到有效的时点动量，一般在行情转折点下的下跌反弹、模盘突破、顶部切换特殊时点呈现较强的动量效应，而外部事件冲击中的北向动量和宏观动量也具有一定的预测能力；二是主题ETF的情绪择时，对于市场热门主题ETF，根据量价情绪指标交易波段行情；三是利用网格策略，低吸高抛、赚取波段差价。

来源：财联社

作者：肖斐歆

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