【人数为近5年较高水平 基金经理“出走潮”追因】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看!
经济观察报 记者 洪小棠 基金经理这一“金领”职位还“香”吗?
在资本市场行情不确定性增强、基金行业费率调降等多重因素作用下,公募行业中,基金经理离职的情况频现。
记者根据Wind资讯统计发现,2023年以来至12月7日,已经公告离职的基金经理已达300位,且其中不乏多位知名基金经理的身影。而从历年基金经理离职数据看,这一数字已经创出近5年基金经理离职数量的较高水平。
在多位业内人士看来,临近岁末,“排名大考”将至,业绩压力、个人选择及机构内部调整等,成为基金经理“离职潮”出现的原因。
此外,基金经理离职限制日渐趋严,也成为一些此前有意离职的基金经理们出走的“催化剂”。
更迭加剧
11月30日,新华基金发布了多份基金经理变更公告。公告显示,基金经理栾超于11月28日卸任包括新华鑫益、新华优选成长、新华泛资源优势、新华科技创新主题、新华鑫动力、新华景气行业6只产品,离任原因为个人原因。
资料显示,栾超历任中邮基金研究员、基金经理助理、基金经理,2017年4月加入新华基金,并先后管理了9只基金。截至今年三季度末,栾超在管基金总规模为44.09亿元,较2022年末的约58.42亿元有所下降。
在栾超离任的6只基金中,新华鑫益、新华优选成长、新华泛资源优势3只基金分别取得了166.25%、111.41%、90.69%的任职回报。栾超任职这3只产品的基金经理的日期较早,分别为2017年5月、2018年1月、2018年5月;新华科技创新主题、新华鑫动力的任职回报均为亏损超35%,这两只产品都为栾超于2022年10月接手;此外,新华景气行业的任职回报为亏损9.05%,栾超于2020年9月该产品首发时开始任基金经理。
11月24日,汇添富基金发布公告称,基金经理刘江因个人原因卸任其管理的包括汇添富核心精选在内的6只基金,离任日期为11月23日,不转任公司其他工作岗位。此前,刘江已陆续卸任了4只产品。
资料显示,刘江为清华大学及德国亚琛工业大学工学硕士,于2011年5月加入汇添富基金,先担任行业分析师,长期从事医药行业研究,2015年6月起任基金经理。2021年6月,刘江管理基金规模一度超过550亿元。截至2023年11月23日离职,其任职期间最佳基金回报为120%。
刘江最“出圈”的事件,是2021年6月他写的那篇高考作文。
2021年6月7日,全国高考上海卷出了以“时间的沉淀与事物的价值”为主题的作文。刘江作为高考时作文满分的基金经理,撰写了一篇2000字的《坚信长期的力量——世界本就如此》。文章一经发出便迅速刷屏。
11月25日,工银瑞信基金公告称,因个人原因,王筱苓卸任在管4只基金。公告显示,王筱苓不转任公司其他工作岗位。不过记者了解到,王筱苓的离任或因临近退休。
11月1日,富国基金公告称,基金经理厉叶淼因个人原因卸任富国研究优选沪港深等4只基金产品。截至厉叶淼离任,其为富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理,在管规模一度超百亿。
10月21日,诺安基金公告称,基金经理张堃因个人原因离任旗下3只基金。
1个多月的时间,就有如此密集的基金经理离职公告发布。年底这些基金的业绩排名上,基金经理一栏已经与他们无关。
追因
记者根据Wind资讯统计发现,今年以来,共有126家基金公司旗下的300名基金经理离职,这一数量为近5年来的较高水平。
记者统计发现,包括嘉实基金、博时基金在内的3家机构,年内离职基金经理的数量达到8位。
值得一提的是,德邦基金年内离职基金经理人数达到6只,该公司总计基金经理人数为13人,离职基金经理人数占比近半。
与此同时,有12家公募机构年内离职的基金经理人数超过5位(包含);还有包括新华基金、浦银安盛基金等28家公募机构年内基金经理属于净流出状态(即新聘任基金经理数量少于离职基金经理数量)。
谈及基金经理的离职问题,受访的基金经理普遍较为谨慎。
北京一家中小型基金经理对记者表示,基金公司作为人才密集型的轻资产机构,其核心资本就是基金经理。外界都认为基金经理是高薪职业,社会地位也相对较高,但基金经理的实际感受与此却差别很大。
该基金经理表示,现在行业对基金经理的要求,不但要做好投资,也要配合做一些营销工作,承担的责任也越来越大,但这个岗位不过是等级高一些的普通员工,这与很多基金经理的职业规划并不一致。
在记者采访的数位基金经理看来,薪酬因素并不能成为基金经理离职的最主要原因。
沪上一位权益类基金的基金经理表示,相较而言,公司的氛围、领导的信任、给予的权限和投研队伍的支持等,都是比薪酬更重要的考量因素。
华南一位基金经理也表示,“与研究队伍的专业度和契合程度、平台带来的渠道重视程度、KPI(即关键绩效指标)制度这些因素,比薪酬高一点还是低一点重要得多。”
对于近期基金经理密集离职的原因,有受访者表示,“年终大考”将至,此时基金经理离任或为多种因素所致,包括业绩压力、个人选择或机构内部调整等。
上海一家券商系公募基金相关人士表示,基金经理离任加剧,一定程度上与市场行情有关。在行情大起大落时,基金经理离职的人数也较多。在今年市场风格轮动显著的情况下,基金经理业绩考核出现分化,很大程度上也导致了基金经理离职加剧。
该人士认为,对基金经理离职限制的日渐趋严,也成了一些此前有意离职的基金经理出走的“催化剂”。
值得一提的是,与往年基金经理集中离职“奔私”不同的是,今年以来,知名基金经理离职更多的选择为“公转公”。
例如,11月9日,仅在一天内就有4位知名基金经理履新后复出。
例如,从宝盈离任的陈金伟官宣了其对鹏华基金旗下两只产品的合管动态;平安基金也于同日公告称,旗下产品增聘周思聪为基金经理;2022年的股基冠军汤戈则以公告接管产品,来官宣加盟方正富邦基金;恒越基金前基金经理高楠则公告发行新产品。
对于基金经理离任给产品带来的影响,前海开源首席经济学家杨德龙表示,基金经理离任后,对于持有人来说需要关注两点:第一,基金经理离任的原因;第二,研究新任基金经理的过往业绩和投资策略,以对照自身投资需求与目标,从而判断是否继续持有。
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