挖矿哪有AI香？大量比特币矿商开始加速“切换赛道”

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过去五年来，美国比特币矿商Core Scientific一直在悄然进行着多元化发展，而如今他们逐步脱离传统挖矿业务、布局AI领域的雄心，已可谓“昭然若揭”……

周一，Core Scientific宣布与英伟达“亲儿子”、云服务提供商CoreWeave达成了一项为期12年的协议，将为机器学习等用例提供基础设施。Core Scientific表示，这项协议扩展了两家公司之间现有的合作关系，预计将在合同期内带来超过35亿美元的额外收入。

CoreWeave由英伟达支持，主要业务为出租用于训练和运行AI模型所需的GPU。CoreWeave在上个月的一轮融资中估值为190亿美元。Core Scientific将向CoreWeave的运营提供约200兆瓦的基础设施。

Core Scientific自2017年以来一直在挖掘一系列数字资产。该公司自2019年开始转而向其他服务进行多元化布局。Core Scientific的CEO Adam Sullivan在接受采访时表示，“对比特币挖矿设施的最佳理解是，我们本质上是数据中心行业的电源外壳。”

2022年，Sullivan在该家矿商还在破产的困境中时担任了CEO，这起破产是由当年比特币价格的崩溃导致的。自那以后，这位前投资银行家已经与众多愤怒的债权人和解，解决了债务问题，并在公司重新进入公开市场时进一步强化了公司的非比特币业务。

值得一提的是，尽管Core自今年早些时候重新上市以来上涨了40%以上，市值达到了约8.65亿美元，但目前仍要远低于2021年7月巅峰时约43亿美元的估值。不过，随着AI转型的加速，该公司的后市前景已然可期。

比特币矿商间刮起AI风

事实上，近年来许多矿商就一直在改造他们的大型设施，以满足市场转型的需求。

在2022年11月OpenAI发布ChatGPT之后，对AI计算和基础设施的需求激增，引发了对AI模型和初创公司的投资热潮。与此同时，Core Scientific和其他矿商如Bit Digital、Hive、Hut 8和TeraWulf等，在4月比特币减半导致比特币矿工获得的奖励减少了50%之后，则一直在寻求增加其他收入来源。

数字资产公司CoinShares的研究主管James Butterfill表示：“比特币矿商通常位于能源能够得到保障的数据中心，他们发现这些设施也非常适合AI运营。”

Butterfill表示，这种重叠导致了比特币采矿和AI活动之间对机架空间的竞争。虽然AI运营需要的资本支出是比特币采矿的20倍，但根据CoinShares的报告，它们的利润也更高。Butterfill称，“引入AI业务导致折旧和摊销增加，这可以提高毛利率。”

根据CoinShares的数据，目前比特币矿商Bit Digital已有27%的收入来自AI，Hut 8则从AI领域获得了总销售收入的6%，而在加拿大和瑞典拥有数据中心的Hive有4%的收入来自这些服务。

Hut 8在其第一季度财报中表示，该公司已购买了首批1000块英伟达GPU，并与一家风险投资支持的人工智能云平台达成了客户协议，这是其向回报率更高的新技术扩张的一部分。该公司预计该业务将在今年下半年开始创收，年收入最终能达到约2000万美元。

截至4月底，Bit Digital也已有251台服务器正积极从其第一份人工智能合同中创收，该公司称当月从该业务中获得了约 410万美元的收入。

此外，Iris Energy则预计其人工智能云服务的年收入将在1400万美元到1700万美元之间。

当然，转向AI并不是简单地重新利用现有基础设施和机器那么容易，因为与传统的挖矿相比，AI对高性能计算(HPC)数据中心的要求不同，数据网络的需求也不同。Needham分析师在5月30日的一份报告中写道，“除了变压器、变电站和一些开关设备外，矿商们目前拥有的几乎所有基础设施都需要被推倒重建，以适应HPC。”

用于挖掘比特币的设备被称为ASIC矿机。它们专门为加密货币挖掘而建造，不能用于其他事情。Needham估计，HPC数据中心的资本支出(不包括GPU)运行成本在每兆瓦800万至1000万美元之间，而比特币矿场的资本支出则通常在每兆瓦30万至80万美元之间(不包括ASIC矿机)。

不过Core Scientific的Sullivan表示，这两个业务之间仍有很多协同的地方。他指出，“比特币采矿业务最令人兴奋的部分之一是我们在美国拥有大量电力资源，并可以接入光纤线路。”

除了与CoreWeave的合作外，Core Scientific还宣布，在未来三到四年内，它将把全国500兆瓦的比特币采矿基础设施转换为HPC数据中心。Sullivan表示，由于公司拥有和控制其所有数据中心基础设施，因此改造是可行的。他指出，“我们需要购买一些组件来改造HPC，但这是我们能够轻松获得的东西。”

Needham分析师估计，在接下来的一到两年内，大型公开交易的比特币矿商预计需要将其供电容量增加一倍以上，以满足他们的采矿和HPC业务扩张计划。

来源：财联社 作者：潇湘

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