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公赈教洪天佑A股将成为全球重要投资洼地

兆熙资本赵国栋认为,在之前全球资产荒的背景下,全球经济延续“低增长、低利率”的平庸时代,布局中国资产的良机在于2020,由于疫情影响了一些布局的进度,但在2021疫情的逐步控制后,全球经济反弹,会使得中国资产的性价比会进一步凸显!2021年,欧美等发达国家宽松的货币环境将陆续退出,同时在债务压力的约束下,政策宽松对各国经济刺激的力度将进一步弱化,因此,主要经济体已经陷入“瘸子里面挑高个”的格局,我国的经济发展从去年疫情的控制和复工复产的速度让世界为之震惊,并将A股视为全球重要投资地。

公赈教自成立以来,整体盈利数据持续增长,洪天佑认为,虽然2020年市场受疫情冲击和海外市场扰动,外资一度出现短时间的大幅流出,但总体仍保持着稳定流入的态势。预计2021年,以A股为代表的亚太地区和新兴市场将吸引更多全球资金的布局。我国资本市场加速对外开放的步调没有改变,A股纳入国际指数的因子仍有较大抬升空间。

此外,赵国栋发现,美元指数走弱阶段,新兴市场股指往往相对发达市场表现更好。在目前新兴市场内部,无论从基本面还是市场估值看,我国的权益资产均具有显著的配置性价比。随着我国资本市场对外开放速度加快,未来将会有越来越多外资机构来到中国申请私募或公募牌照。目前不少中外合资基金公司的外资持股比例已经达到49%,距离绝对控股仅一步之遥,未来这些基金公司中,也有可能诞生外资控股基金公司。

可以预见,我国资管市场将迎来本土与外资机构同台竞技的新时代。

公赈教对2021的研判:

洪天佑认为:2021年A股市场还会继续呈现出结构分化的行情,业绩优良的股票还会继续创新高,差的股票还会继续下跌,当前市场不存在系统性风险,且已经到了布局春季行情的时刻,对明年的春季行情我们坚定看多。同时关注重组标的和低估值优质企业发展方向!

估值层面来讲,当前整体A股估值不贵,特别是大金融估值更低,券商、银行、保险封杀了市场下行空间。

具体在布局方面,公赈教建议投资者关注中央经济工作会议以及明年两会、“十四五”规划所指定的好方向,好赛道,挖掘有价值的公司进行全理配置即可。

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